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1939年,日軍佔領揚州,到處強搶,虐殺,揚州有一藝人,人稱「飛刀」,常和小妹在街頭賣藝。不料日本鬼子見色起淫心,小妹百般無奈投河自盡。飛刀悲憤揚起飛刀,刺殺日軍無數,但寡不敵眾,萬分危急時,一夥蒙面人從天而降,救出飛刀。