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貝倫城是一座不屬於任何國家，飄浮在太平洋上的城市，他們因挖掘新的能源“Orgonium”備受世界關注。住在貝倫城的青年修因經濟拮据經營著一間私人軍事公司，專門解決貝倫城裡因惡魔造成的特殊事件，然而他卻跟名叫木更的惡魔訂下契約，木更根據契約支持著修的生活，並接受修的惡魔退治，而其代價是甜美而危險的“吻”…