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被唐玄宗敕封為「驅魔大神」、又被玉皇大帝敕封為專管凡塵不平事的「天師」鍾馗，帶領他的結義兄弟柳含煙、王富曲和五天童在人間降妖除魔、懲惡揚善，以大仁大義化解愛恨情仇，恢復三界正常秩序的傳奇故事。全劇分為《降妖殺虎鎮》《除魔無情斬》《公主三世情》《天使也有恨》四個單元。