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福爾摩斯和華生来到加拿大的魁北克出席皇家上流社會的秘密會議，然而他們發現自己被捲入了一系列可怕的謀殺案中。當地居民傳說沼澤裡有個神秘的红唇妖怪出沒，但福爾摩斯懷疑是真兇假扮妖怪嚇人阻饒大家調查真相，他判斷真兇可能是村莊裡的某一個人，於是他設下了一個大膽的圈套，他把自己變成兇手的下一個目標…