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國中生裕貴在父親領導的大眾演劇劇團中扮演女角,因巡迴反覆轉學,難以融入校園,不期待交朋友的他,這次卻遇上了叛逆資優生阿建。一起讀書、徹夜暢聊,裕貴初嚐友誼的美妙。當阿建的同班前女友茉耶發現裕貴存在,三人逐漸走入彼此的世界。茉耶迷上了大眾演劇,阿建跟裕貴卻因誤會產生嫌隙…