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艾拉貝拉和亨利是超級親密的好朋友，某天艾拉貝拉提議組成馬戲團，這樣亨利和她就可以一起表演魔術。此時，亨利認識了剛搬來的新朋友強尼，擁有很多很酷玩具和最新型腳踏車的他，也邀請亨利在馬戲團表演腳踏車特技，這讓自認是亨利最好的朋友的艾拉貝拉十分生氣。 強尼和艾拉貝拉為此爭執不下，最終亨利憤而離去。焦急的大家連忙出發尋找亨利，強尼和艾拉貝拉也開始反省自己，並思考好朋友的意義。
