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中非共和國因宗教種族衝突連年內戰，高中教師阿巴斯被迫帶著孩子遠離家園，逃往法國申請政治庇護，他謀得一職，妻子遭民兵殺害的傷痛卻如影隨形，在孩子面前，選擇吞下淚水與夜夜縈繞的惡夢。 阿巴斯與法國女子卡蘿相戀，為他帶來一絲溫暖，但當阿巴斯的庇護申請遭到駁回，他面臨重大的抉擇，一個關乎所有人的決定……深秋寒意漸濃，黎明的曙光能否照亮前方的道路？
