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愛力克兄弟目擊了逃獄的犯人所施展的強大鍊金術，為追問更多關於鍊金術的事情，追著那個犯人來到了古雷達的邊境城市特普市。在過去這裡被稱為「米洛斯」的街道中，愛德與阿爾兩人碰上了一位名為茱莉亞的少女，並得知了過去在這裡發生的慘劇。