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青年漢武帝經過五年執政，平息後宮勢力、抗拒外患入侵、粉碎政變陰謀，坐穩了皇帝寶座，正是開展雄才大略之時。太子時代鞍前馬後的布衣兄弟多已不在人世，李勇淪落匈奴，東方慧一去不返。能臣汲黯受到賞識，並引薦另一位奇才主父偃，漢武帝視其張固再世，委以重任。國力強盛使漢武帝壯志凌雲而心高氣傲，屢屢北伐外族，防範衛青改重用霍去病執掌軍權。只是規模巨大的戰爭使漢室逐漸捉襟見肘，諸侯勢力蠢蠢欲動。