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北宋年間，展昭保護包拯有功被宋仁宗封為「御貓」，太師龐吉嫉妒包拯，派人到險空島挑撥五鼠，五鼠決定到東京去和展昭比一比武藝，途中，他們遇到了太師的兒子龐昱，他在陳州奸淫擄掠、無惡不作，五鼠出於公義殺了龐昱，而太師得知之後，決心為兒子報仇，因此再設計陷害五鼠和包拯。