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明朝年間，太監弄權，東廠曹公公與西廠李公公成為兩股抗衡勢力。全身癱瘓的曹公公發現李公公在武林中勾結聚賢山莊莊主孫玉伯欲圖謀反，欲得其密函揭發其陰謀。高老大派孟和葉取得密函後趕往曹府，結果發現曹並不是全身癱瘓，相反更是一位武功極為高強的人。