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生於天主教家庭中的14歲尤里西斯,從小就喜歡偷穿媽媽衣櫃裡的高跟鞋,陰柔的氣質讓他在學校裡飽受同學的嘲笑與霸凌。一次意外的闖入,尤里西斯來到名為「週六教會」的聚會上,他認識了許多跟他相似的人:跨性別者、變裝慾者、酷兒…,總是用幻想去逃避現實的尤里西斯第一次可以真正地面對自己內心的聲音,而他也遇見了此生第一次讓他怦然心動的對象雷蒙……。