和珅(陳展鵬)才智過人，深得乾隆帝寵信，權傾朝野，營私植黨，人稱「二皇帝」。皇十五子永琰(譚俊彥)看似平庸，與世無爭，遂得和珅相中，扶植為皇位繼承人。嘉慶四年，乾隆駕崩，嘉慶帝先後說服和珅兒子豐紳殷德(何廣沛)以及心腹福長安(陳山聰)倒戈相向，意圖以雷霆手段將和珅及其黨羽一舉殲滅。然而老謀深算的和珅早有對策，不但化解嘉慶連番攻擊；更反客為主，揭出皇貴妃(李施嬅)一段不可 告人的秘密，令嘉慶腹背受敵！